通力助力国轩高科成为首批发行GDR并在瑞交所上市的企业

2022年7月28日, 国轩高科股份有限公司(“国轩高科”)成功发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts, “GDR”)并在瑞士证券交易所(“瑞交所”)上市(“本次发行”)。国轩高科成为《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》([2022]28号)(“《互联互通新规》”)修订后首批成功发行GDR并于瑞交所上市的A股上市公司。

本次发行的GDR数量为22,833,400份, 所代表的基础证券A股股票为114,167,000股, 最终定价为每份GDR30美元, 募集资金总额为6.85亿美元。

本次发行创下多项纪录

成为《互联互通新规》落地以来, 首批发行GDR并在瑞交所上市的企业; 

成为《互联互通新规》落地以来, 瑞交所基础发行规模最大的GDR项目;

成为深交所上市公司发行的首批GDR;

成为有史以来新能源行业在瑞士市场发行规模最大的股本融资项目;

成为今年以来瑞士市场发行规模最大的股权融资项目。

国轩高科作为行业领先的动力电池系统供应商, 近年来海外客户的订单需求明显提升, 国轩高科已先后与大众、晶科、塔塔等优质国际客户达成战略合作。本次发行有利于扩大国轩高科产品的全球市场占有率、进一步提高业绩水平, 促进国轩高科长期良性发展。本次发行亦是响应国内资本市场政策号召、深化中欧资本市场互联互通、利用境外资本市场促进实体经济发展的重要举措。

通力作为国轩高科中国境内的法律顾问, 继助力国轩高科重组上市、配股、发行可转换公司债券、引入大众中国战略投资后, 再次为其本次发行全程提供专业、高效的法律服务。

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